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公司金融顾问制度调查研究报告摘要(七)(千顺万顺)
来源:  千顺万顺数智系统        2023-05-21         企业上市   小微企业   公司金融顾问   深圳   上海

公司金融顾问制度调查研究报告摘要(七)(千顺万顺)

(公司金融顾问制度实践)

调查研究是谋事之基、成事之道,没有调查就没有发言权,没有调查就没有决策权;正确的决策离不开调查研究,正确的贯彻落实同样也离不开调查研究;调查研究是获得真知灼见的源头活水,是做好工作的基本功。中办印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》强调,充分运用互联网、大数据等现代信息技术开展调查研究,提高科学性和实效性

本报告是对公司金融顾问制度的调查研究,摘自深圳市钱诚互联网金融研究院调研报告其负责人胡尔义表示:大兴调查研究之风,要充分发挥数字科技作用让数据说话,巧用数据、妙用数据、活用数据。

公司金融顾问制度实践

上海静安

金融顾问,提升服务精准性

科创企业管理团队大都是标准理工男,往往欠缺金融知识。区金融办从精准化服务着手,成立上海普惠金融顾问静安服务枢纽,并以四个核心功能区为主阵地,成立静安区普惠金融顾问工作室,通过组建以金融专家为主、产业专家为辅的普惠金融顾问专家和服务团队,为科创企业提供一企一顾问一方案,构建与科创企业生命周期相适应的综合性金融服务体系。

积极鼓励、动员区内金融机构通过拓宽融资渠道、降低融资成本、优化融资流程等提升对科创企业的支撑实效,打通金融服务最后一公里

不断完善投融资对接机制,打造产业+科技+金融直通车,推动金融、科技和产业良性循环与互动。通过培育有潜力的企业上市活动等,打通创新孵化最先一公里

西安高新

组建金融顾问团,为企业发展把脉开方”。

企业在成长或者发展过程中,会遇到资金问题,找谁融资?怎样融资?如何获得低成本贷款?西安高新区组建金融顾问团的初衷正是为企业提供专业金融辅导,帮助企业突破融资困局。

2022年,西安高新区发起畅融高新系列融资对接活动,首次面向全区金融机构以及地金组织征集金融顾问,集结专业人士,为企业提供一站式综合金融服务。

目前,西安高新区已集结45位行业精英及专家组成金融顾问团,团队内建立T+1响应制度、1+N服务体系,并将服务项目清单化,为企业提供政策咨询、融资服务、风险化解等多方面的金点子,自顾问团成立以来,已为170家企业把脉问诊开方35亿元。

助企融智+融资,精准满足企业资金需求

流动+定点金融服务,服务企业再出新招

金融顾问团,为企业提供融前+融后服务。融前作为服务接入端,链接企业需求,为企业提供咨询、资料预审以及应急融资支持等服务,融后多金融要素介入,形成合力,解决企业融资难题。

内蒙古乌兰察布

融资难融资贵,是中小微企业发展中经常面临的老大难问题,针对这一难题,乌兰察布市开出良方,建立企业金融顾问制度,为企业纾困解难。

乌兰察布市围绕京蒙人才科创建设,组织选派金融顾问与察哈尔高新技术开发区内企业建立一对一服务机制。

持续压降综合融资成本,切实落实助企纾困、稳经济大盘各项政策,推动金融机构持续降低利率,充分发挥政府性融资担保机构作用,为企业提供融资增信支持。

加强企业上市金融服务,推动金融机构与拟上市企业合作,建立企业上市金融服务主办行制度,引导金融机构为上市后备企业提供全流程服务,为企业打通上市路

截至一季度末,全市金融机构人民币各项贷款余额941.98亿元,同比增长6.57%,市场主体贷款增长势头良好。

公司金融顾问工作要点

1.研究分析宏观经济形势、产业政策及客户发展战略,指导客户制定中长期金融发展规划;

2.帮助客户拓宽投融资渠道,提高金融需求匹配效率;

3.分析客户资产、现金流特征,指导客户制定、调整现金管理方案;

4.帮助客户优化和管理资本结构;

5.指导客户识别、评估、分析金融风险,提供金融风险防控和处置建议;

6.提供金融信息分析、咨询服务,指导客户与银行等金融机构接洽,帮助解决信息不对称问题;

7.帮助客户建立完善投融资决策体系,提供相关政策解读服务。

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